واجه أي شخص مشارك في تعدين العملات المشفرة مفهوما مثل تعقيد الشبكة. وإنه يؤثر بشكل مباشر على ربحية معدات الحوسبة المعنية ، ولكنه لا يؤثر عمليا على أولئك الذين يستخدمون العملات المشفرة كأصل للدفع.
وتتناول هذه المقالة مسألة ما هي صعوبة تعدين العملات المشفرة ، وكيف تؤثر على دخل عمال التعدين وما إذا كانت هناك فرصة لتقليل تأثيرها على الربحية. وستساعد دراسة المعلومات المقدمة على فهم سبب انخفاض دخل العملة المشفرة يوميا باستمرار مع قوة الحوسبة المستمرة لمزرعة التعدين المستخدمة.
ما هي صعوبة الشبكة في التعدين؟
مفهوم صعوبة التعدين هو الأكثر صلة بالعملات المشفرة التي تستخدم خوارزمية إجماع PoW ، ولأن احتمال العثور على كتلة ، والحصول على مكافأة مقابل ذلك ، يتناسب نظريا بشكل مباشر مع قوة الحوسبة المتاحة لعامل التعدين. في الواقع ، وبالطبع ، يمكن أن يحدث أي شيء. وفي بعض الأحيان ، قد تجد مزرعة ذات تجزئة صغيرة الكتلة أسرع من منافسيها الأكثر قوة ، ولكن هذا نادر للغاية.
وإذا نظرت إلى بيتكوين وغيرها من معدات تعدين العملات المشفرة من كبار مقدمي الخدمات في العالم ، فستلاحظ أن ASICs وبطاقات الرسومات تزداد قوة. وهذه نتيجة مباشرة للتعقيد المتزايد للتعدين. والمنافسة في هذه السوق تشبه سباق تسلح حقيقي.
العوامل الرئيسية لنمو تعقيد التعدين
في المراحل الأولى من تطور صناعة العملات الرقمية، كانت قوة الكمبيوتر المنزلي كافية لتعدين العملات المشفرة ، ومع ذلك ، يتطلب التعدين المزيد من قوة الحوسبة. ويقتصر عدد عملات البيتكوين التي يمكن إصدارها على 21 مليون قطعة نقدية. وهذا يعني أنه كلما زاد عدد العملات المعدنية التي تدخل التداول ، كلما كان من الصعب تعدينها. وهذا له تأثير كبير على التعقيد الحسابي واستهلاك الطاقة وكفاءة التعدين. وإن صعوبة تعدين العملات المشفرة البديلة ، التي لا يمكن إطلاقها ، تنمو بوتيرة أبطأ.
وقد تم إدخال تعقيد التعدين في خوارزميات عمل منصات العملات المشفرة هذه فيما يتعلق بالحاجة إلى ضمان مقدار انبعاث وحدات العملة المشفرة الجديدة التي يحددها المطورون ، والتي تظهر كمكافأة على الكتل التي تم العثور عليها.
ويعتمد حجم إصدار العملات الجديدة على عاملين:
- المعدل الذي تظهر به الكتل الجديدة
- مقدار المكافأة للعثور عليها.
في معظم الاحيان ، يتم تعيين هذه القيم كثوابت ، وعلى الرغم من أنه في بعض الأحيان ، وللحد من التضخم ، يتم إجراء انخفاض دوري في مكافأة الكتل الموجودة. وإذا لم تفرض حدا على معدل ظهور الكتل جديدة ، فستصبح كمية انبعاث العملات الجديدة غير قابلة للسيطرة عليها وتقلل بسرعة من قيمة هذه العملة المشفرة.
ويتم إنشاء العملات المشفرة في المقام الأول كوسيلة لإجراء المدفوعات ، والتي يتم ضمان أمنها من خلال تسجيل معلومات حول المعاملات في كتل مترابطة. ويتم ذلك من قبل عمال المناجم الذين يحسبون قيمة الكتل الجديدة وفقا لخوارزمية التجزئة المطبقة. وترتبط سرعة العثور على الحل المناسب عند بناء blockchain لعملة مشفرة معينة ارتباطا مباشرا بمعدل التجزئة الإجمالي للشبكة ، وهو مجموع القوة الحاسوبية لعمال المناجم المتصلين بها. والطريقة الوحيدة لضمان نفس الوقت تقريبا للعثور على التجزئة الصحيحة هي تكييف تعقيد الحسابات باستمرار ، ولأنه لا توجد طريقة أخرى للتأثير على القوة الممنوحة للشبكة من قبل عمال المناجم في فترة زمنية قصيرة. ولهذا السبب ، فإن كل سلسلة كتل عملة PoW المشفرة لديها خوارزمية خاصة بها لتغيير صعوبة العثور عليها ، مما يؤثر بشكل مباشر على ربحية التعدين. وكقاعدة عامة ، يتم مراقبة متوسط معدل التجزئة للشبكة ، والذي بموجبه ، كل بضع كتل ، يتم تغيير تعقيد الحسابات.
وبناء على ذلك ، كلما زاد عدد عمال المناجم الذين يشاركون في تعدين نفس العملة ، زاد تعقيد إنتاجها وانخفض العدد الإجمالي للعملات المعدنية التي تم تعدينها بواسطة عامل المناجم. على سبيل المثال ، وفقا على ، زاد تعقيد تعدين البيتكوين بنحو 2 مرات خلال العام الماضي.
العوامل التالية لها أكبر تأثير على الزيادة في تعقيد العملات المشفرة مع خوارزميات PoW:
- ظهور ASICs التي لديها أداء أعلى بكثير من الأجهزة الموجودة قبل ظهورها
- التبديل الهائل للقدرات من قبل عمال المناجم لاستخراج عملة معدنية ، زاد معدلها بشكل حاد
- زيادة أو نقصان مصطنع في تعقيد الشبكة من قبل المطورين عن طريق إجراء التغييرات المناسبة على رمز البرنامج.
في معظم الأحيان ، يتم تقليل تعقيد الشبكة برمجيا ، كما كان الحال في 16 أكتوبر 2017 في شبكة Ethereum ، عند استخدام الهارد فورك البيزنطي ، تم تخفيض تعقيد التعدين إلى النصف تقريبا وتم تقليل مكافأة الكتلة الموجودة من خمسة إلى ثلاثة إيثرات. ولكن ، إذا رغبت في ذلك ، يمكن للمطورين زيادة تعقيد التعدين بنفس السهولة.
صعوبة تعدين العملات المشفرة المختلفة
تحتوي الشبكات على خوارزمية ضبط الصعوبة (DAA) ، وهي في الأساس قياس تجزئة مدمج يضبط الصعوبة. وعلى سبيل المثال ، في BTC Blockchain ، يحدث ضبط الصعوبة كل كتل 2,016 (حوالي أسبوعين). ويتم حساب الصعوبة المعدلة بناء على متوسط معدل تجزئة الشبكة خلال الفترة السابقة. ويتم تعيين مؤشر صعوبة التعدين التالي بطريقة تمكن عمال المناجم ، مع تجزئة الشبكة الحالية ، من العثور على كتلة جديدة كل 600 ثانية (144 كتلة في اليوم). وقد نفذت العديد من العملات المشفرة الأخرى لأسرى منافسة تعديلات صعوبة أكثر تواترا. وتستخدم عملات Equihash خوارزمية ضبط صعوبة الشبكة DigiShield v3 ، أي أنها تعيد حساب معلمة الصعوبة لكل كتلة. وبنفس الطريقة ، يتم ضبط صعوبة التعدين على خوارزمية Ethash.
وقد تؤدي شعبية عملة مشفرة معينة إلى زيادة في عمال المناجم المشاركين في إنتاجها. وهذا يؤدي إلى حقيقة أنه مع قوة الحوسبة الثابتة المتاحة ، فإن عملات التعدين ، حتى مع نفس الخوارزميات ، تجلب كمية مختلفة من العملات المكتسبة.
وبناء على ذلك ، في بعض الأحيان يكون من الأفضل تعدين العملات المعدنية التي ليس لها قيمة كبيرة ، ولكن بكميات أكبر. هذا يمكن أن يجلب في نهاية المطاف فوائد أكثر من تعدين عملة باهظة الثمن ، ولكن بكميات صغيرة. بطبيعة الحال ، في هذه الحالة ، من الضروري مراعاة القيمة الحالية للعملة المشفرة والتقلبات المحتملة في سعرها.
وقد تقوم أجهزة الدوائر المتكاملة بفرز مليارات التجزئة في الثانية. وفي كثير من الأحيان ، لا تستطيع مجمعات التعدين معالجة مثل هذه المصفوفات من بيانات التشفير ، وبالتالي تحديد وقت تبادل مستهدف. وهذا يعني أن الأسهم المرسلة بعد فوات الأوان يتم رفضها وعدم دفعها. ولجعل هذا المخطط يعمل ، حددوا الصعوبة الإجمالية لكل عامل منجم. كلما ارتفع معدل التجزئة ، زاد تعقيد التبادل. باستخدام طريقة الدفع PPS ، وتتم مكافأة عمال المناجم من مجمع التعدين مقابل الأسهم التي يرسلونها. وتعتمد قيمة كل سهم على تعقيد التعدين.
دعونا نلقي نظرة على معلومات قصيرة حول التغيير في صعوبة تعدين العملات الرئيسية التي يستخرجها عمال المناجم
ويبين تحليل للجدول أنه لم تحدث زيادة خطيرة في صعوبة التعدين خلال العام الماضي. وانتهت المرحلة التالية من ارتفاع العملات المشفرة ووصل السوق إلى هضبة. وفي ظل ظروف معينة ، قد يستمر الارتفاع في أسعار العملات المشفرة ، ولكن حتى الآن لا توجد شروط مسبقة موضوعية لذلك.
صعوبة تعدين البيتكوين (BTC)
على مدى الأيام ال 30 الماضية ، كانت الزيادة في صعوبة Bitcoin 0.35٪ ، وخلال الأيام ال 90 الماضية ، 8.52٪. من المتوقع أن يحدث تعديل صعوبة تعدين البيتكوين التالي في 08 يونيو في الساعة 18:38:23 بالتوقيت العالمي المنسق.
الرسم البياني لصعوبة البيتكوين من هنا
صعوبة تعدين Litecoin
في شبكة Litecoin ، ينخفض مؤشر صعوبة التعدين بشكل حاد. خلال ال 24 ساعة الماضية ، ناقص 10.13 ٪ ، في المتوسط شهريا ، هو نفسه تقريبا. ولكن إذا نظرت إلى الإحصاءات لمدة 90 يوما ، فسترى أنه بشكل عام ، خلال هذه الفترة ، زاد تعقيد التعدين بنسبة 12.01٪.
مخطط صعوبة لايتكوين من هنا
صعوبة تعدين الإيثريوم (ETH)
متوسط الزيادة في صعوبة تعدين ETH خلال ال 24 ساعة الماضية هو -0.06 ٪ ، في حين أنه للأسبوع هو 0.01 ٪ فقط. يبدو أن الإنتاج مستقر للغاية ، أو حتى يتباطأ ، لكن هذا ليس صحيحا تماما. وعلى مدى الأيام ال 30 الماضية ، زادت صعوبة التعدين بنسبة 3.56 ٪ ، وأكثر من 90 يوما بنسبة 14.59 ٪. لا تزال Ethereum هي العملة الأكثر ربحية لعمال المناجم GPU ، ولا تفكر بعد في الذهاب بالكامل إلى نقاط البيع .
مخطط صعوبة الإيثريوم من هنا
قائمة الموارد المفيدة للحساب
عند القيام بالتعدين ، يجب أن تأخذ في الاعتبار النمو في تعقيد العملة الملغومة. وسيساعد ذلك على حساب الدخل والربحية الإجمالية لمزرعة التعدين بدقة أكبر. ويمكنك التنبؤ بالنمو في تعقيد العملة المشفرة ، على سبيل المثال ، Ethereum ، من خلال فحص جدولها الزمني. عادة ما يمكن العثور على صعوبة التعدين لكل عملة مشفرة معينة على موقع المستكشف الخاص بها ، والذي يتتبع المعاملات ، والكتل الموجودة ، وغيرها من معلمات الشبكة المهمة.
يمكن دراسة صعوبة تعدين ETH على المستكشف الرسمي .
ويتم عرض صعوبة التعدين ZCash على الموقع الرسمي لهذه العملة في علامة التبويب صعوبة .
وقد لا توفر المواقع الرسمية دائما فرصة لدراسة تعقيد التعدين بيانيا على مدى فترة طويلة من الزمن. ومن المريح تتبع العملات المشفرة الأكثر شهرة على مورد اللغة الانكليزية ، حيث يمكنك دراسة الرسم البياني لصعوبة التعدين للأصل المحدد ، وتوسيع نطاقه للفترة الزمنية المطلوبة ، وكذلك دراسة الكثير من المعلمات الأخرى المهمة للتعدين والتداول.
وللحصول على حساب أكثر دقة لربحية تعدين العملات المشفرة ، من الضروري استخدام الآلات الحاسبة التي تأخذ في الاعتبار التغيير المحتمل في تعقيد التعدين. وكقاعدة عامة ، هذه صفحات عبر الإنترنت تحتوي على برامج مضمنة تقوم تلقائيا بحساب دخل التعدين لفترة زمنية معينة. واعتمادا على الآلة الحاسبة المستخدمة ، قد يختلف عدد معلمات الإدخال ، ولكن المجموعة الأساسية من البيانات المهمة هي نفسها تقريبا. ولحساب أرباح وربحية المزرعة بدقة ، عادة ما يتم إدخال البيانات التالية:
- صعوبة التعدين الحالية والتنبؤ بتغييرها
- معدل تجزئة المعدات الموجودة
- مكافأة للكتلة التي تم العثور عليها
- عمولة عند استخدام التجمع
- تكلفة المعدات
- الكهرباء المستهلكة وتكلفتها
- الفترة الزمنية التي سيتم فيها الحساب
- استهلاك المعدات (كنسبة مئوية)
- معدل العملة المشفرة المستخرجة وتوقعات تغييرها
يتم تقديم الآلات الحاسبة الجيدة التي تأخذ في الاعتبار النمو في صعوبة التعدين على المواقع التالية:
- whattomine.com - لأي عملة مشفرة تقريبا
- bits.media/calculator - للبيتكوين واللايتكوين
آفاق التعدين ، مع الأخذ بعين الاعتبار ديناميكيات النمو في قوة الحوسبة
نظرا لحقيقة أن تطور التكنولوجيا يؤدي باستمرار إلى ظهور أجهزة حوسبة جديدة أكثر قوة مع استهلاك أقل للطاقة ، وعلى المدى الطويل ، فإن الزيادة المستمرة في تعقيد التعدين أمر طبيعي.
والنمو المستمر لقوة الحوسبة على نطاق عالمي له تأثير سلبي على دخل عمال المناجم المشاركين في تعدين العملات المشفرة باستخدام خوارزمية PoW . وتتناسب الزيادة في إجمالي سعة الشبكة عكسيا مع دخل كل مالك مزرعة تعدين على حدة. ويتفاقم الوضع ليس فقط بسبب هذا، ولكن أيضا بسبب الانخفاض العام في رسملة وأسعار العملات المشفرة الرئيسية.
ويتطلب الحفاظ على مستوى ثابت من الدخل من التعدين زيادة دورية في الأداء ، والتي لا يمكن أن تزيد بشكل كبير إلا مع شراء أجهزة جديدة. وحاليا ، هذا عمل محفوف بالمخاطر إلى حد ما ، ونظرا لعدم الثقة في استردادها مع الحفاظ على الوضع الحالي في سوق العملات المشفرة.
استنتاج ما هو التالي
حتى عام 2021 ، اعتقد العديد من الخبراء أنه من غير المرجح أن يجلب التعدين مرة أخرى مثل هذا الدخل الذي جلبه في عامي 2013 و 2017 ، ولكن بعد ذلك حدثت جولة أخرى من التشفير ولبعض الوقت كسب عمال المناجم أموالا لائقة. وثم ارتفعت أسعار الأجهزة بشكل كبير ، وانخفضت أسعار العملات المشفرة وعاد كل شيء إلى طبيعته. أولئك الذين كانوا يأملون في كسب المال بسرعة يخدشون رؤوسهم في ارتباك. ولكن تم تحذيرهم من أن هذا سيكون هو الحال. والتعدين هو دائما استثمار طويل الأجل ، وطالما أن بلوكتشين إجماع PoW موجودة ، فإن هذا النوع من النشاط سيظل مربحا. وعلى الرغم من أن المزيد والمزيد من المشاريع الجديدة تستخدم خوارزمية نقاط البيع الأقل استهلاكا للطاقة ، ومع مرور الوقت من المرجح أن ينخفض عدد عمال المناجم. ولكن هذا سيحدث تدريجيا، وفي ظل ظروف معينة، يمكن أن تمتد العملية لعقود.
وستكون الربحية أعلى ، وكلما زادت قوة الحوسبة المتاحة ، وانخفض سعر الكهرباء ، وكلما زاد كفاءة استخدام برامج التعدين ، وقل الضغط الضريبي والتكاليف المستمرة الأخرى.
وبالنظر إلى عدم اليقين التنظيمي المستمر، وعدم وجود تطورات محلية بأسعار معقولة في أجهزة التعدين، وأسعار الكهرباء المتزايدة باستمرار، ووضع سوق العملات الرقمية العالمية، فمن الآمن التنبؤ فقط بانخفاض إيرادات التعدين في الأشهر القليلة المقبلة. ولا يمكن لأحد أن يعطي إجابة دقيقة حول كيفية التغلب على الصعوبات الحالية والمستقبلية في التعدين.
وفي حالة حدوث زيادة كبيرة في رسملة سوق العملات المشفرة ، يمكن أن يتغير الوضع بشكل كبير ويمكن أن يصبح التعدين مرة أخرى نشاطا مربحا للغاية.
بالنظر إلى أن التاريخ عادة ما يعيد نفسه في دورات ، وثم في نهاية عام 2024 ، يمكننا أن نتوقع تكرار دورة النمو التي لوحظت في 2020-2021 بعد سقوط البيتكوين في 2014-2015.
